国家开发银行关于招标发行2003年第二十六期金融债券的函
国家开发银行金融债券承销团成员：
根据《中国人民银行关于下达2003年政策性银行人民币贷款计划、政策性金融债券发行计划及外汇信贷购汇额度的通知》(银发[2003]79号)，我行定于2003年11月5日利用中国人民银行债券发行系统招标发行2003年第二十六期7年期固定利率(附息)债券100亿元(本期债券为附加选择权的、对我行发行的2001年第九期债券的增发债券)。请积极参与投标承销，并按
中国人民银行发布的《政策性银行金融债券市场发行管理暂行规定》(银发[1998]576号)做好债券分销工作。请中央国债登记结算有限责任公司做好发行准备工作。
附件：国家开发银行2003年第二十六期金融债券发行办法
国家开发银行
二00三年十月三十日
附件：
国家开发银行2003年第二十六期金融债券发行办法
根据《中国人民银行关于下达2003年政策性银行人民币贷款计划、政策性金融债券发行计划及外汇信贷购汇额度的通知》（银发[2003]79号）和《2003年国家开发银行金融债券承销主协议》，制定2003年第二十六期金融债券发行办法。
第一部分 债券基本情况
本期债券的票面利率、起息日和到期日与我行发行的2001年第九期债券（票面利率3.738%，固定利率，每年付息一次。起息日为2001年8月27日，兑付日为2008年8月27日，每年的8月27日为付息日（遇节假日顺延））相同。本期债券发行量为100亿元，缴款日为2003年11月12日。
本期债券的持有者有权利选择在债券第一次付息（2004年8月27日）或第二次付息（2005年8月27日）后将持有的全部或部分债券按面值调换为我行发行的2001年第八期债券（7年期浮动利率债券，基本利差0.648%。起息日为2001年8月27日，兑付日为2008年8月27日，每年的8月27日为付息日（遇节假日顺延），调换比例为1：1，调换数量最低为1000万元面值或其整数倍。本期债券的持有者必须在2004年8月30日至9月3日间，或2005年8月28日至9月1日间，提出调换债券的指令，将其传真至中央国债登记结算有限公司（以下简称“中央结算公司”）。本期债券如调换成我行发行的2001年第八期债券，在中央结算公司办理完有关手续后可以同2001年第八期债券合并交易。本期债券在2005年9月1日选择权中止之前，未调换成2001年第八期债券的部分作为一只单独的债券进行交易，在选择权中止之后由中央结算公司办理该债券与2001年第九期债券的合并手续；有关具体事宜另见中央结算公司届时通知。
